一、家政服務(wù)業(yè)發(fā)展基本狀況

    1.企業(yè)數(shù)量

    2016 年，全國家政服務(wù)業(yè)企業(yè) 66 萬家，同比增長 3.1%。其中，規(guī)模以上企業(yè)14 萬家，占全國行業(yè)企業(yè)總數(shù)的比重為 21.3%，比 2015 年下降 0.6個百分點(diǎn)；規(guī)模以下企業(yè) 52 萬家，占比為 78.7%，比 2015 年增加 0.6個百分點(diǎn)。

家政服務(wù)企業(yè)數(shù)量情況（萬家）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2.從業(yè)人數(shù)

    據(jù)測算， 2016 年，全國家政服務(wù)業(yè)從業(yè)人員 2542 萬人，同比增長 9.3%。從人員結(jié)構(gòu)看，規(guī)模以上家政服務(wù)企業(yè)從業(yè)人數(shù) 1093 萬人，同比增長 12%；規(guī)模以下家政服務(wù)企業(yè)從業(yè)人數(shù) 1449 萬人，同比增長 7.3%。

家政服務(wù)業(yè)從業(yè)人數(shù)情況（萬人）

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    3.營業(yè)收入

    據(jù)測算， 2016 年，全國家政服務(wù)企業(yè)營業(yè)收入 3498 億元，同比增長 26%。其中，規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入 2144 億元，收入同比增長41.8%，占全國家政服務(wù)企業(yè)營業(yè)收入的比重為 61.3 %；規(guī)模以下企業(yè)營業(yè)收入 1354 億元，收入同比增長 7.1%，占全國家政服務(wù)企業(yè)營業(yè)收入的比例為 38.7%。

家政服務(wù)業(yè)營業(yè)收入情況（億元）

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    二、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析

    1、規(guī)模化程度

    企業(yè)數(shù)量看，規(guī)模以下企業(yè)占據(jù)家政服務(wù)企業(yè)總數(shù)的 73.7%降 4.3 個百分點(diǎn)； 規(guī)模以上企業(yè)占比為 26.3%，同比有所回升以下企業(yè)數(shù)量仍是規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的近 3 倍，表明家政服經(jīng)營主體仍以小型企業(yè)為主，行業(yè)規(guī)?；潭热匀徊桓?。

分規(guī)模企業(yè)數(shù)統(tǒng)計情況

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    從從業(yè)人員看，規(guī)模以上家政服務(wù)企業(yè)從業(yè)人數(shù)占比 45%，同比增長 3 個百分點(diǎn)；規(guī)模以下家政服務(wù)企業(yè)從業(yè)人數(shù)占比 55%，同比下降 3 個百分點(diǎn)。規(guī)模以下企業(yè)仍是家政服務(wù)業(yè)吸收就業(yè)的主要力量，但近年來由于競爭激烈導(dǎo)致行業(yè)結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，規(guī)模以上企業(yè)占比有所上升，也即規(guī)模以上企業(yè)吸納就業(yè)人員能力進(jìn)一步提升。

分規(guī)模從業(yè)人員情況

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    從營業(yè)收入看，規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入占家政服務(wù)行業(yè)營業(yè)收入的比重為 61.3%，比 2015 年增加 6.8 個百分點(diǎn)；規(guī)模以下企業(yè)營業(yè)收入占比為 38.7%。如前所述，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量占比為 26.3%、從業(yè)人數(shù)占比為 45%，但規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入?yún)s占家政服務(wù)總營收的60%以上，表明規(guī)模以上企業(yè)比規(guī)模以下企業(yè)的經(jīng)營效率更高、在市場競爭中更具有競爭力。

分規(guī)模營業(yè)收入情況

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    2.業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)

    家政服務(wù)業(yè)經(jīng)營業(yè)態(tài)可以劃分為母嬰護(hù)理、養(yǎng)老看護(hù)、小時工及其他四類。從 2016 年家政服務(wù)業(yè)經(jīng)營業(yè)態(tài)數(shù)據(jù)來看，家政服務(wù)業(yè)中母嬰護(hù)理占比 30.2%，養(yǎng)老看護(hù)占比 16.3%，小時工占比 26.2%，其他 27.4%。

2016年家政服務(wù)業(yè)分業(yè)態(tài)比重

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家政服務(wù)業(yè)分業(yè)態(tài)營業(yè)收入情況（億元）

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    從家政服務(wù)業(yè)經(jīng)營業(yè)態(tài)同比數(shù)據(jù)來看，與 2015 年相比，母嬰護(hù)理營收占比基本與上年持平，養(yǎng)老看護(hù)營收占比下降 1.4 個百分點(diǎn)，小時工營業(yè)收入占比上升 0.8 個百分點(diǎn)，其他類收入占比提高近 1 個百分點(diǎn)?？偟膩碚f， 2016 年整個市場對家政行業(yè)四大業(yè)態(tài)的用工需求基本保持高速增長，增速在 16%-31%之間，其中尤以小時工、其他增速較快。

    三、行業(yè)效益分析

    1.資產(chǎn)規(guī)模

    據(jù)企業(yè)數(shù)據(jù)測算， 2016 年，全國家政服務(wù)業(yè)企業(yè)總資產(chǎn) 3143 億元，同比增長 8.7%。規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn) 2065 億元，占全國家政服務(wù)業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)的 65.7%，同比增長 7.4%；規(guī)模以下企業(yè)總資產(chǎn) 1078億元，占行業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)的 34.3%，同比增長 11.4%。

家政服務(wù)企業(yè)資產(chǎn)情況（億元）

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    2.盈利能力

    據(jù)測算，2016 年，家政服務(wù)業(yè)利潤總額 248 億元，同比增長 27.8%，利潤率(利潤總額除以營業(yè)收入)為 7.1%，下降 0.3 個百分點(diǎn)；家政服務(wù)企業(yè)平均收入費(fèi)用(管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用三大費(fèi)用)226億元，同比增長 15.4%。

家政服務(wù)企業(yè)利潤情況（億元）

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    3.運(yùn)行效率

    家政服務(wù)業(yè)人效指標(biāo)穩(wěn)步提高。據(jù)測算， 2016 年，家政服務(wù)業(yè)人均營業(yè)收入為 1.4 萬元，同比增長 16%。規(guī)模以上家政服務(wù)企業(yè)人均創(chuàng)造收益 1.9 萬元，同比增長 26.7%；規(guī)模以下家政服務(wù)企業(yè)人均創(chuàng)造收益 0.9 萬元，與 2015 年持平。規(guī)模以上企業(yè)人均創(chuàng)造收益較規(guī)模以下企業(yè)高出近 1 萬元，規(guī)模以上企業(yè)運(yùn)行效率顯著優(yōu)于規(guī)模以下企業(yè)。

家政服務(wù)企業(yè)運(yùn)行效率情況（萬元）

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    四、行業(yè)現(xiàn)代化程度分析

    1.電子商務(wù)

    近年來，家政 O2O 高速發(fā)展。與傳統(tǒng)家政服務(wù)不同，家政 O2O 提供的家政服務(wù)，打通了線上線下界限，加強(qiáng)了用戶體驗(yàn)，有力促進(jìn)家政服務(wù)業(yè)的發(fā)展。

    （1）市場規(guī)模不斷擴(kuò)大

    自 2013 年以來， e 家潔、云家政、阿姨幫、阿姨來了、小馬管家、嘉傭坊等眾多家政 O2O 創(chuàng)業(yè)公司不斷涌現(xiàn)。 2014 年以來， BAT、京東、 58 同城、大眾點(diǎn)評、美團(tuán)等領(lǐng)軍企業(yè)也紛紛布局包括家政服務(wù)在內(nèi)的上門服務(wù)業(yè)務(wù)。 在資本的推動下，家政 O2O 市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。

    （2）資本推動行業(yè)發(fā)展

    家政服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展，受到各路資本的青睞。 由表 8 可知， e家潔、管家?guī)汀?58 到家等家政企業(yè)受到騰訊、鼎暉、 阿里巴巴等企業(yè)投資大量資本進(jìn)入家政服務(wù)領(lǐng)域，有力促進(jìn)了家政服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、特色化、品質(zhì)化發(fā)展。

家政02O平臺融資情況

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    2.連鎖經(jīng)營

    連鎖經(jīng)營不僅有利于提高企業(yè)運(yùn)行效率和組織化程度，而且有利于提高企業(yè)競爭力，是家政服務(wù)行業(yè)提質(zhì)增效的重要經(jīng)營模式之一。2016 年，連鎖家政服務(wù)企業(yè)數(shù)在去年13 萬家的基礎(chǔ)上下降了 5.5 個百分點(diǎn)，為 12 萬家，占家政服務(wù)企業(yè)總數(shù)的 18.2%；連鎖家政服務(wù)企業(yè)營業(yè)收入 1438 億元，收入同比增長 3.7%，表明家政服務(wù)行業(yè)受整體經(jīng)濟(jì)放緩的影響，連鎖經(jīng)營數(shù)量有所收縮，但營業(yè)收入仍保持增長態(tài)勢。

    五、行業(yè)趨勢預(yù)測

    1.行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，市場競爭加劇

    今后，家政服務(wù)業(yè)還將延續(xù)前幾年快速增長的勢頭，營業(yè)收入年均增長仍超過 20%。 同時，由于近年來人工成本、租房成本上漲較快，一些粗放經(jīng)營的小型家政服務(wù)企業(yè)很難可持續(xù)發(fā)展，家政服務(wù)業(yè)競爭日漸加劇，行業(yè)兼并、重組時有發(fā)生。

    2.家政服務(wù) O2O 網(wǎng)絡(luò)平臺應(yīng)用逐步深入

    近年來，隨著用戶需求量上升、用戶在線上尋找家政服務(wù)的習(xí)慣不斷養(yǎng)成以及政府、風(fēng)投、天使等基金的助力，家政 O2O 將如火如荼發(fā)展。不少家政服務(wù) 020 平臺（包括官網(wǎng)、手機(jī) APP、微博、微信）除了提供基本的助小養(yǎng)老服務(wù)外，還充分利用平臺優(yōu)勢，拓展服務(wù)內(nèi)容，延伸上中下游產(chǎn)業(yè)鏈條（建立從業(yè)人員數(shù)據(jù)庫、從業(yè)人員考核、成立研究院或培訓(xùn)學(xué)校、開展與家政有關(guān)的家居服務(wù)產(chǎn)品、健康生態(tài)產(chǎn)品銷售與服務(wù)等）， 健全行業(yè)發(fā)展體系。

    3.家政服務(wù)與其他行業(yè)融合發(fā)展?jié)u成潮流

    當(dāng)今社會，跨界發(fā)展、融合發(fā)展已成家政服務(wù)業(yè)的一種潮流和趨勢?；诨セ莼ダ?、合作共贏理念的考量，不少家政服務(wù)企業(yè)越來越注重與住宿、美容美發(fā)、家電維修、養(yǎng)老等其他居民生活服務(wù)業(yè)的融合發(fā)展。此外，家政服務(wù)業(yè)還借助旅游業(yè)、健康服務(wù)、中醫(yī)藥服務(wù)快速發(fā)展的有利時機(jī)，加強(qiáng)與這些行業(yè)的融合發(fā)展。

    4.社區(qū)化發(fā)展?jié)u成趨勢

    社區(qū)一般是指聚居在一定地域范圍內(nèi)的人們所組成的社會生活共同體，社區(qū)服務(wù)一般包括社區(qū)居家服務(wù)和社區(qū)公共服務(wù)。在我國， 由于社區(qū)用戶黏性強(qiáng)、 便利化程度高， 能夠節(jié)約服務(wù)成本和人力成本、貼近居民生活，有利于拓展服務(wù)范圍，因而社區(qū)也成為政府給予政策最多的單位之一。為此，一些個性化、特色化的家政服務(wù)企業(yè)可充分利用和挖掘社區(qū)資源，開展社區(qū)家政、居家養(yǎng)老、日間照料、陪護(hù)等服務(wù)項(xiàng)目，建立便民綜合服務(wù)體系，推進(jìn)家政服務(wù)社區(qū)化發(fā)展，提升社區(qū)居民的幸福感和獲得感。

    5.家政服務(wù)市場日益細(xì)分、精細(xì)化發(fā)展

    當(dāng)前，從事家政服務(wù)業(yè)行業(yè)的公司種類較多，主要包括家政公司、保潔公司、物業(yè)公司、 清洗公司、人力資源公司、 早教中心、 母嬰服務(wù)中心、 老年養(yǎng)護(hù)、老年公寓等；服務(wù)業(yè)態(tài)日漸細(xì)分，包括母嬰護(hù)理、養(yǎng)老看護(hù)、小時工和其他等；行業(yè)管理日益規(guī)范，基本形成了“招工-培訓(xùn)-考核-定級” 的服務(wù)流程。 今后，家政服務(wù)市場還將進(jìn)一步細(xì)分， 促進(jìn)專業(yè)化、 精細(xì)化發(fā)展。

    1.政策因素

    針對家政服務(wù)業(yè)的公益性和微利性的特點(diǎn)，國家和各級地方政府部門有必要進(jìn)行資金和政策的扶持。如切實(shí)貫徹落實(shí)國家關(guān)于社區(qū)商業(yè)和綜合服務(wù)設(shè)施面積占社區(qū)總建筑面積的比例不得低于 10%的政策；貫徹落實(shí)國家關(guān)于家政服務(wù)業(yè)的營改增政策，對小規(guī)模納稅人征稅 3%，對其他納稅人征稅 6%；加大對小微企業(yè)稅收減免的支持力度（自 2017 年開始年應(yīng)納稅所得額在 50萬元以下的小微企業(yè)都可以享受企業(yè)所得稅減半征收，此前門檻是 30 萬元）并切實(shí)貫徹執(zhí)行；利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金支持創(chuàng)新型、特色型家政服務(wù)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

    2.市場因素

    從需求層面來看，隨著“二孩”政策的全面放開、人口老齡化程度的加深和居民收入水平的逐步提高，今后家政服務(wù)需求尤其是家庭教育、家庭理財、家庭秘書、家庭司機(jī)、家庭美化等智家型、管家型的中高端家政服務(wù)需求日益增加。從供給層面來看，一方面，由于適齡進(jìn)城務(wù)工人員更愿意就近就業(yè)而非遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)、奔赴大中城市從事家政服務(wù)，導(dǎo)致大中城市家政服務(wù)供給缺口較大。另一方面，由于大中院校培養(yǎng)的專業(yè)化人才偏少、 職業(yè)培訓(xùn)力度明顯不足等因素的影響，大中城市優(yōu)質(zhì)家政服務(wù)不足且流動性較大。今后， 家政服務(wù)尤其是優(yōu)質(zhì)、中高端家政服務(wù)供需仍然存在較大缺口。

    3.技術(shù)因素

    隨著高新技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、智能通信的迅猛發(fā)展和快速普及，不僅促進(jìn)了行業(yè)的大發(fā)展，還改變的人們的生活方式。隨著越來越多家政服務(wù)業(yè)企業(yè) O2O 平臺的建立，企業(yè)運(yùn)營成本明顯降低， 用戶黏性得以增加，用戶體驗(yàn)得以提升，營業(yè)收入得以增長，供求信息交流更為通常，有利于整個行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和水平的提升。與此同時，也需注意防范 O2O 平臺所導(dǎo)致的信息、安全、管理等的風(fēng)險。

    4.資本因素

    如前所述， 2016 年我國家政服務(wù)從業(yè)人員為 2542 萬人。 若以家政服務(wù)員月均工資 5000 元來計算， 2016 年我國家政服務(wù)市場總規(guī)模則突破 1.5 萬億元，發(fā)展前景廣闊。在各路資本大量注入、 多元競爭格局基本形成、市場規(guī)模不斷擴(kuò)大的背景下，今后各路資本對家政服務(wù)業(yè)的融資力度將有所減弱，融資重點(diǎn)將放在特色化、專業(yè)化、中高端化、 品質(zhì)化發(fā)展方面，力促人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我轉(zhuǎn)，促進(jìn)家政服務(wù)的提質(zhì)增效和可持續(xù)發(fā)展。